鄂爾多斯項目是中國光熱發(fā)電市場化的一個縮影。起步較晚的光熱發(fā)電離產(chǎn)業(yè)化距離較遠，不僅迄今尚未解決部分關鍵部件的國產(chǎn)化問題，還面臨著被政策邊緣化等困境。當然，最直接的原因，還是成本問題。
據(jù)鄂爾多斯項目的工程報告顯示，該項目每千瓦造價為2.6萬元，幾乎是光伏造價的2倍，是火電的4倍。與同屬太陽能資源利用、已逐漸實現(xiàn)規(guī)模化應用的光伏發(fā)電相比，光熱發(fā)電依然處在商業(yè)萌芽階段。
但在光熱發(fā)電之外，同是光熱利用領域的太陽能熱水器行業(yè)卻熱鬧非凡——3000家企業(yè)，保有量占世界80%，2010年的產(chǎn)值達到735億。這個發(fā)軔于民間資本、成長于民間市場的“草根產(chǎn)業(yè)”在“十一五”收官之年迎來了井噴的行情。
當前，活躍于市場上的3000家太陽能熱水器企業(yè)中，已經(jīng)誕生出太陽雨、皇明、四季沐歌和力諾瑞特等擁有成熟技術和較為完整產(chǎn)業(yè)鏈的明星企業(yè)。這些嶄露頭角的業(yè)界新星，在度過被政策忽視的“十一五”后，站在了前景更為廣闊的“十二五”前。
與此同時，一系列扶植政策開始向這塊以往被遺忘的領地傾斜，發(fā)端于2009年的“家電下鄉(xiāng)”政策漸入佳境，即將出臺的“十二五”規(guī)劃也對其著墨甚多。這個長期自發(fā)生長的產(chǎn)業(yè)，已面臨著產(chǎn)業(yè)升級的壓力。與此同時，從同行中脫穎而出的新星企業(yè)，無不摩拳擦掌，光熱行業(yè)“洗牌”在即。
壁壘解凍
“中國政府在‘十一五’期間對太陽能熱利用的關注度不夠。”力諾瑞特新能源有限公司總經(jīng)理申文明、江蘇太陽雨新能源集團有限公司董事長徐新建在接受本刊記者采訪時都如此抱怨。
長期以來，對太陽能熱水器企業(yè)而言，他們一直期待政府能夠出臺和支持光伏產(chǎn)業(yè)一樣的政策。事實上，在新能源領域，光熱產(chǎn)業(yè)做出了巨大貢獻。中國可再生能源學會副理事長孟憲淦給記者算了這樣一筆賬：1平方米熱水器每年可替代120公斤標準煤，每年節(jié)電400度，而目前我國太陽能熱水器保有量2.2億平方米，相當于節(jié)約2640萬噸標準煤，節(jié)電900億度。
皇明公司董事長黃鳴曾用“七宗最”形容太陽能光熱產(chǎn)業(yè)在新能源中的地位：貢獻最大、影響最大、最實用、普及率最高、技術最領先、投入產(chǎn)出比最大、政府及社會負擔最輕，而光熱卻是被“邊緣化”的產(chǎn)業(yè)。
與光伏和風電產(chǎn)業(yè)靠政府推動的發(fā)展路徑相比，光熱產(chǎn)業(yè)是在市場需求的呼喚聲中發(fā)展起來。據(jù)北京太陽能研究所前副主任陶楨回憶，上個世紀70年代，我國能源供給緊張，煤等資源是靠計劃供應，洗澡對老百姓來說是一大難事。我國自發(fā)研制的太陽能熱水器一出現(xiàn)便受到了歡迎。特別是在1986年北京太陽能研究所從國外引進第一條生產(chǎn)線后，熱水器企業(yè)在全國陸陸續(xù)續(xù)成立，產(chǎn)業(yè)雛形基本形成。
到90年代，在自主研發(fā)出適合我國多樣性氣候的全玻璃真空管后，我國基本掌握了太陽能熱水器的全產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)及配套企業(yè)也迅速增加。
而在此發(fā)展的30多年間，政府并沒有像支持光伏產(chǎn)業(yè)一樣刻意地進行鼓勵支持。據(jù)孟憲淦介紹，政府主要是主導一些科技攻關項目，但并未在該產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化路徑上有明顯的政策助力。
對于光熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視不夠，也得到了政府相關部門的印證。在中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會、中國可再生能源學會產(chǎn)業(yè)工作委員會2011年會上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬在總結“十一五”期間我國可再生能源發(fā)展時便坦誠：“國家政府部門在過去的五年中對太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)的扶持相對較少。”
盡管我國出臺的《可再生能源法》有明文規(guī)定“國家鼓勵單位和個人安裝使用太陽能熱水器。并在建筑設計時，為安裝太陽能熱水器預留位置。”但在孟憲淦看來，政府“基本調子是鼓勵，并未像光伏、風電那樣能推動強制上網(wǎng)。”因此，盡管太陽能熱水器能在被政策忽略的空間里蓬勃生長，但對投資量大、技術和政策要求更高的光熱發(fā)電來說，政策的忽視，則意味著難產(chǎn)。
不過，在即將出臺的“十二五”能源規(guī)劃中，光熱行業(yè)如堅冰般的政策壁壘看似有解凍的跡象，《規(guī)劃》不僅規(guī)定在內蒙、甘肅、青海、新疆、西藏等適宜地區(qū)開展熱發(fā)電試點，還將2015年太陽能熱水器定下4億平方米的發(fā)展目標，同時計劃在農(nóng)村推廣太陽能熱水器、太陽灶等熱利用裝置，實現(xiàn)村鎮(zhèn)的陽光浴室工程等。雖然光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)未必能一蹴而就，但對太陽能熱水器企業(yè)而言，政府的政策導向則蘊含著巨大的商機和新的挑戰(zhàn)。
向中高溫進軍
自2009年太陽能被納入“家電下鄉(xiāng)”政策以來，整個光熱行業(yè)正悄然掀起一場前所未有的“洗牌大戰(zhàn)”。在經(jīng)歷了爆發(fā)式增長之后，2010年太陽能熱水器產(chǎn)量增長為16.7%，是“十一五”五年中增長速度最緩慢的一年。除了南方旱災等一系列客觀因素之外，行業(yè)專家們認為，光熱行業(yè)進入了平穩(wěn)增長期。在“十二五”政策利好的發(fā)展前景下，行業(yè)領頭羊們開始了新一輪的競賽。
“發(fā)展中高溫技術是企業(yè)轉型的必由之路。”幾位太陽能熱水器大佬均向記者表示。目前，太陽能熱利用提供的主要是低溫熱水，只能滿足洗浴的需要。如何擴大應用領域是當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素之一。
申文明的心里有這樣一組數(shù)：“如果太陽能熱利用進入熱能產(chǎn)業(yè)化推廣階段，每年的節(jié)能減排數(shù)量至少會以十倍以上的速度迅速遞增，僅太陽能熱利用一項每年就可節(jié)煤8000多萬噸。目前，全國鍋爐數(shù)量約50多萬臺，80%左右為燃煤鍋爐，若都能與太陽能結合，按照太陽能提供10%的能量計算，一年就可節(jié)約原煤約4000萬噸，減排二氧化碳約8000萬噸，僅太陽能產(chǎn)業(yè)在全國就將帶動13200億的市場總量。”
申文明構思的是一條從熱水到熱能的升級路徑，其中最需要解決的就是中溫集熱技術。相比于光伏企業(yè)動輒上百億的產(chǎn)值，他覺得熱水器用于解決家庭熱水問題的“蛋糕”有點小，現(xiàn)在做的最大的熱水器企業(yè)也不過三十億的產(chǎn)值，他看到了工農(nóng)業(yè)領域熱利用應用的潛力。為此，力諾瑞特研發(fā)了中溫太陽能真空集熱管和中溫真空管集熱器，工作溫度可達150度，并在此基礎上研制了太陽能空調和太陽能鍋爐等熱能技術和產(chǎn)品。
“現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)在向大型供熱系統(tǒng)邁進，特別是在工農(nóng)中生產(chǎn)中利用太陽能熱系統(tǒng)提供熱能，在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應用主要是在養(yǎng)殖、紡織、食品等行業(yè)。這是光熱行業(yè)‘十二五’發(fā)展的重點。”中國農(nóng)村能源行業(yè)協(xié)會太陽能熱利用專業(yè)委員會主任羅振濤告訴本刊記者。
在皇明，高溫技術的研發(fā)也是如火如荼，四五百度的高溫集熱技術主要是應用在熱發(fā)電領域。相比較于光伏發(fā)電，光熱發(fā)電在世界范圍內都是剛剛起步。熱發(fā)電被列入了我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃。據(jù)估測，在未來的五年，太陽能光熱發(fā)電的發(fā)電量會激增18倍，從現(xiàn)在的年生產(chǎn)5億8千萬瓦增長到大約1萬兆瓦。
開辟大市場
在羅振濤看來，企業(yè)發(fā)展除了在中高溫技術尋找突破口，還要開辟新的市場。對于光熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，羅振濤提出這樣一句口號：進城、下鄉(xiāng)和出海。
新一輪家電下鄉(xiāng)的揚帆起航，進一步激發(fā)了農(nóng)村市場的消費能力。據(jù)中國太陽能熱利用專業(yè)委員會統(tǒng)計顯示，農(nóng)村市場的太陽能熱水器普及率達到20%，就會給全行業(yè)帶來1200億元以上的銷售額。到2020年，中國農(nóng)村太陽能應用量將達到60%以上，銷售額將高達2000億元以上。
農(nóng)村太陽能市場成為眾多企業(yè)的戰(zhàn)略目標，并且由經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向次發(fā)達和欠發(fā)達地區(qū)、由東部向中西部擴展。為了進一步占領市場，去年，太陽雨、皇明、四季沐歌、力諾瑞特、桑樂等企業(yè)紛紛開始了異地擴張計劃。桑樂公司正在海寧、岳陽、淮南、鄭州布局全國生產(chǎn)基地，力諾的上海基地、太陽雨的沈陽基地、桑夏的湖北基地以及四季沐歌的河南基地等等，區(qū)域化的爭奪正在上演。
農(nóng)村包圍城市成了眾多大型太陽能熱水器企業(yè)的選擇，在農(nóng)村推廣太陽能熱水器的同時，研發(fā)熱水器與建筑相結合的相關技術是開辟城市市場的另一關鍵。業(yè)內人士認為，向高端市場發(fā)展是企業(yè)的發(fā)展趨勢，而與建筑結合是發(fā)展重點。
據(jù)統(tǒng)計，在我國的總能耗里建筑能耗占30%，熱水占建筑能耗的15%。2009年以來，上海、北京、山東、湖北、河北、河南、浙江、海南等20多個省市，均制定了“太陽能光熱與建筑結合”規(guī)劃，并強制要求12層以下建筑強制安裝太陽能光熱系統(tǒng)，北京、山東等地對集中安裝太陽能熱水系統(tǒng)給予資金補貼。地方政策的出臺給太陽能熱水器企業(yè)帶來新的曙光。
“太陽能熱水器可以看作是一項建筑能源利用技術，符合建筑美觀、安全、可靠、全天候等需求，承壓和抗凍是其關鍵技術，這些做起來非常難。”孟憲淦說。
陶楨告訴《能源》記者，與建筑結合是平板熱水器再一次崛起的機會，平板技術更容易與建筑立面結合，便于安裝運行和維護。光熱行業(yè)剛起步時，技術門檻很低，隨著對產(chǎn)品質量要求更加嚴格，和建筑結合本身是技術門檻，尤其作為建筑構件。
截至去年年底，我國太陽能熱水器出口到150個國家，共有230多個企業(yè)參與，出口到美國、非洲、拉丁美洲等國家，已經(jīng)有五六個企業(yè)在海外建廠。而我國現(xiàn)在主要出口產(chǎn)品集中于集熱器，在整機和生產(chǎn)線出口方面甚少。在孟憲淦看來，雖然發(fā)展了30多年，太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展才剛剛起步。
集約化難題
2009年和2010年共有171家太陽能企業(yè)加入下鄉(xiāng)大潮。中標品牌增多，市場競爭無疑更為激烈。除了參與下鄉(xiāng)的企業(yè)數(shù)量創(chuàng)新高外，太陽能產(chǎn)品限價也從4000元提升至5000元，這一變化為下鄉(xiāng)企業(yè)的產(chǎn)品升級釋放了更大空間。
雖然太陽能熱水器行業(yè)即將邁入年產(chǎn)值千億的關口，但是行業(yè)內的幾大明星企業(yè)，在面臨幾千家同行競爭的情況下，其行業(yè)領導地位并不顯著。行業(yè)門檻低造成的同質化使得太陽能熱水器行業(yè)為人詬病。
目前，我國近6000家太陽能熱水器企業(yè)中，真正擁有自主研發(fā)能力和規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)不足20家。由中國太陽能熱利用專業(yè)委員會編寫的中國太陽熱利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告指出，目前在我國基本規(guī)范的太陽能熱水器整機企業(yè)200家左右，加之小型粗放型企業(yè)1000家左右，大品牌企業(yè)的產(chǎn)品市場集中度仍不高，行業(yè)前十強企業(yè)市場份額約占28.5%。
在太陽能熱水器企業(yè)集中的浙江海寧，不少小型企業(yè)停產(chǎn)，一些相關配套企業(yè)倒閉。2010年5月以后，太陽能熱水器生產(chǎn)窯爐減少超過1/3。“集中化是一個產(chǎn)業(yè)走向成熟的標志，亂而雜的企業(yè)布局不利用光熱行業(yè)的發(fā)展。在‘十二五’期間，我們希望能培養(yǎng)5到10個具有自主知識產(chǎn)權的大型企業(yè)。”羅振濤說。
與光伏高投入、高技術要求相比，太陽能熱水器在資本和技術方面的壁壘比較低，大量中小型、甚至是家庭作坊式的企業(yè)涌入，造成了產(chǎn)業(yè)集中度低。徐新建告訴記者，產(chǎn)業(yè)集中是必然趨勢。而此時，技術和市場就成為了考驗一家企業(yè)的標準。
“產(chǎn)業(yè)發(fā)展在得益于市場淘汰的同時，國家政策的導向也尤為重要，目前太陽能熱水器行業(yè)歸誰管并不是非常明確，多頭管理給產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了不利局面。”孟憲淦說。
皇明集團董事長黃鳴曾向記者說明不愿意進軍農(nóng)村市場的無奈：農(nóng)村市場難做，服務半徑太遠，安裝條件太差，售后成本過高。特別目前市場競爭如此激烈，經(jīng)銷商在壓低價格，縮減利潤空間的情況下，一次維修的成本可能已經(jīng)超過了利潤，經(jīng)銷商就失去了商業(yè)動力。
在孟憲淦看來，如果產(chǎn)業(yè)趨于集中，黃鳴提出的問題就迎刃而解。如果太陽能熱水器企業(yè)剩下十幾家，可以在全國三千多個縣進行企業(yè)聯(lián)盟，建立銷售和售后兩個網(wǎng)絡，售后服務體系也走市場機制。“企業(yè)聯(lián)盟需要政府組織來主導，像鋼鐵、石油行業(yè)都有政府性質的行業(yè)協(xié)會，而光熱、光伏產(chǎn)業(yè)的行業(yè)協(xié)會只是民間團體，目前的多頭管理以及缺乏政府性的行業(yè)組織使得合力形成頗為艱難。”
