4.1 太陽能光熱市場發展情況
20世紀80年代到90年年代中期，是太陽能熱技術進入泰國的初始階段，70%的太陽能熱水系統是安裝在住宅領域。那是的市場份額非常小，因此許多當地經銷商決定離開。直到2000年以后太陽能供熱市場才有所好轉。
1984年，太陽能熱水器是由能源開發和推廣部(后來改成發展和效率部門)首次引入到泰國的替代能源。這一組織為6家醫院、1所酒店和1個工廠安裝了325平方米的平板太陽能集熱器。據報道,目前,所有系統已停止或拆除。
1990年代初，由政府發起后,大約存在著10太陽能熱水器供應商。市場主要是進口來自澳大利亞、德國和以色列的產品。當地生產無法搶占市場主要份額。
1994年，政府組織研究中,有一個估算，在泰國約有50000平方米的平板太陽能集熱器。70%的系統安裝在住宅領域。在此期間，核心用戶仍局限于高收入居民層和商業部門（即酒店和醫院）。
1996年，泰國累計按照太陽能集熱器面積~50,000m2。
1990年代末，由于1997年亞洲經濟危機，太陽能熱水器系統質量低下以及工程質量低劣，導致了不正確的設計和較低的耐用性，市場已經大幅下降。因此,只有少數供應商得以生存。
20世紀初，應對新出現的在商業領域的投資需求,特別是酒店業,新的進口商和制造商已經建立了。這一時期,中國已成為另一個主要的太陽能熱水器產品的原產國。
2007年泰國太陽能供熱協會(STA)正式成立。創始人成員由19個本地公司組成。該協會的主要目標是作為政府的一個單一的聯系點。就在這一年，經過多次STA和政府之間的討論和合作，能源部終于批準了第一個太陽能熱發電補貼項目，補貼商業太陽能供熱設施,為不少于50平方米,不超過500平方米的系統提供資金。
200年，泰國總共安裝的太陽能集熱器面積73300m2，運行的集熱器面積總面積38300m2。
小結：盡管太陽能供熱技術在泰國推廣已近20年,但整體市場規模仍相對較小，這是由于政府支持不足以及使用傳統的直接銷售策略。
2008年，太陽能熱協會在目標地區曼谷,羅永府,華欣,呵叻府,清邁、普吉島和清萊安排了7場路展。邀請了來自酒店、醫院和輕工業的參與者。這一事件使太陽熱能應用程序的公眾意識得到上升。同時，政府推出了可再生能源示范項目(2008-2022)作為一種長期的計劃來促進泰國所有替代能源。該計劃旨在通過太陽能熱技術達到39ktoe熱能生產目標。在可再生能源示范項目政策推動下，太陽能供熱市場得到了快速發展。
圖11 2008-2011太陽能供熱市場快速發展
由于超過60%的主要商業2011年能源需求是來自進口，傳統的國內能源生產不能滿足當前的需求,因此,政府分配能源部重建新的可再生能源和替代能源發展計劃(AEDP)2012-2012年。太陽能熱發電的目標已經從38ktoe轉向100ktoe。
2012年，11155平方米的太陽能集熱器安裝是由政府補貼的。
近年來，由于工業部門的需求，真空管集熱器在最終用戶中獲得了更多的聲望。產品能維持更高的運行溫度。
目前，據估計，在泰國大約有40個太陽能賣家。40家公司中的19家常常配合政府的補貼項目。
泰國的太陽能熱水器補貼計劃始于2008年，將延期至2021年。該補貼計劃將逐步減少資金額度，從現有的投資成本的25%降低到2017年的15%。這個計劃是泰國可替代能源發展計劃修訂案（AEDP）的一部分，下表顯示了泰國可替代能源發展和能效部（DEDE）補貼計劃的目標數據和實際數據。
根據DEDE太陽能創新小組主任所介紹的，泰國計劃到2021年達到全國25%的能源需求來自可再生能源的目標，包括100ktoe（千噸石油當量）的熱量來自太陽熱能集熱器。
DEDE計劃僅針對商用混合系統，此類系統包括一個至少40平方米面積的集熱器，使用來自空調、熱泵等設備的廢熱。在2011年和2012年，政府已經針對21,034平方米面積的集熱器進行了補貼。2013年的預算將擴展至25,000平方米。然而，直到2013年10月，DEDE僅批準了8,000平方米的新安裝面積。
泰國太陽熱能協會主席ChavalaTangyopuwadol解釋道：“到2013年底不會再有新安裝面積的出現，原因在于本年度的計劃預算到10月份已經截至了。而去年的數量少是部分投資商缺乏興趣所導致的。盡管如此，太陽熱能系統供應商仍忙于各省政府醫院的40個項目中。”
GIZ泰國公司的可再生能源總監ThomasChrometzka說：“我不認為數量低是導致目前泰國太陽熱能行業低迷的直接原因，另外，2013年6月出臺的光伏計劃可能會干擾太陽能的需求。目前的狀況是：一個有吸引力的稅惠計劃使得光伏投資商很有興趣，而太陽熱能工廠則需要進行全面的分析、規劃和安裝以及最終的維護等工作。泰國很多提供太陽熱能產品的企業也進行光伏系統的銷售。”
太陽能熱水器計劃仍需要大量有資質的、經驗豐富的設計和安裝人員，以保證計劃獲得長期的成功。完美、高效的設計和易于安裝的太陽能熱水系統將呈現出理想的系統性能。
4.2 太陽能供熱細分市場情況
圖13 太陽能熱市場分布比例
由于政府對太陽能熱技術在工業領域中的應用的宣傳活動,在過去的幾年里，農場和工廠的用戶數量已大大增加。大面積的太陽能集熱器安裝在每個項目站點，如農場8160平方米和食品加工業2000–400-平方米，促成2012年太陽熱能57%的市場份額。
根據DEDE調查與受訪者提供的數據,太陽能熱用戶總數的48%來自酒店和醫院業務。這些項目平均面積144平方米，占商業部門市場份額的39%。
在住宅領域太陽能集熱器的平均面積比其他領域少得多,用戶大多是新型房屋，該部分獲得的份額只有4%。
4.3 太陽能熱渠道分析
據悉，目前泰國商業和工業部門的項目業主通過當地經銷商和制造商獲得太陽能供熱產品，在住宅領域的用戶通常通過開發商和承包商獲得該產品。
圖14 太陽能渠道市場詳情
在一般情況下,目前分布在泰國的太陽能收集器由本地工業制造或從中國進口，以色列、意大利、澳大利亞和德國進口。進口和國內制造之間的比例是57%：43%。
太陽能熱水器住宅中應用實現主要2個來源：一是由房地產開發商預裝產品；二是雇傭分包商安裝。
•根據DEDE調查與受訪者提供的數據,太陽能熱用戶總數的48%來自酒店和醫院業務。這些項目平均面積144平方米，占商業部門市場份額的39%。
•在住宅領域太陽能集熱器的平均面積比其他領域少得多,用戶大多是新型房屋,該部分獲得的份額只有4%。
•高投資預算，太陽能集熱器的投資回收期大概是是3-5年，由于廢熱回收技術的發展，可以減少到2-4年。
•產品質量:很多情況下，從以前的用戶來看，成功項目保證效率和產品質量，因此吸引了許多新用戶的興趣。
•政府補貼項目:在泰國促進太陽能熱技術采用率，自2008年以來政府支持30%的投資成本。
•可持續性:太陽能熱系統對商業和工業領域太陽能熱技術感興趣的用戶，項目所有者通常聯系知名經銷商或對其項目有緊密聯系的分銷商。此外，用戶有時可能會直接從當地制造商那里購買太陽能產品，也提供安裝服務。
4.4 太陽能熱水器產業鏈分析
目前，40太陽能熱公司中有10個是當地的制造商。除此之外，大部分的行業參與者進口成品后分配。
圖15 太陽能熱水器產業鏈分析
4.5 產品價格和維修分析
據調研分析，在2008-2012年期間，太陽能熱系統的平均支出是14200到15600THB/m2或466和511USD/m2之間。如果太陽能集熱器發生故障，費用的大部分由用戶承擔。
圖16太陽能熱水器銷售價
根據黛德的調查,太陽能熱系統2008年到2012年期間平均支出在466和511美元/平方米。成本包括太陽能集熱器、儲水槽、管道、保溫、安裝和維護成本。
對太陽能熱補貼計劃感興趣的項目業主提交給黛德太陽能熱系統的故障信息表中的信息計算支出。系統的樣本覆蓋兩種類型:平板收集器和熱管收集器。從圖17分析來看，泰國太陽能熱水系統故障率主要在集熱器部分，占比高達58%。可見，泰國太陽能集熱器產品質量較大的提升空間。
4.6 太陽能熱利用產品信息渠道
在商業和工業領域用戶信息的主要來源是通過直接銷售和活動，比如由泰國太陽能熱協會或能源部組織的講座和路展。此外，商業領域，由于有很多的專業網絡，如泰國酒店協會，私營醫院泰國和泰國國際學校協會，感興趣的用戶可以直接接觸關于太陽能產品的信息。
另一方面，在住宅領域的用戶關鍵的信息來源是承包商/顧問和互聯網。萬一用戶有感興趣的產品，他們通常聯系承包商以獲得該產品。
圖18 太陽能熱水器信息獲取渠道
4.7 太陽能熱水器銷售流程及影響因素
對于太陽能熱利用產品的選擇，不同應用領域的決策者不同。在商業和工業領域,總經理或項目的所有者擁有最終的購買力。安裝批準后,對于產品的選擇將由采購經理決定。財務經理、工廠經理和總工程師也將影響產品選擇。而住宅領域不同于其他行業，決策權力僅僅依賴于戶所的居民。
圖19 產品選擇因應用領域決策者不同
據悉，泰國目前受激勵項目業主實施太陽能熱水系統的主要決策因素包括能源成本，可持續生產能力和政府的支持。
圖20 太陽能熱水系統采購決策影響因素
經調研分析認為，影響太陽能光熱產品采購的因素如下：
1、能源成本:在工業部門熱發電的平均燃料(如燃油、液化石油氣)支出成本。能源成本的增加使項目所有者決定尋求替代熱生產解決方案。
2、回收期:雖然安裝涉及高投資預算，太陽能集熱器的投資回收期大概是是3-5年，由于廢熱回收技術的發展，可以減少到2-4年。
3、產品質量:很多情況下，從以前的用戶來看，成功項目保證效率和產品質量,因此吸引了許多新用戶的興趣。
4、政府補貼項目:泰國促進太陽能熱技術利用率，自2008年以來政府支持30%的投資成本。
5、可持續性:太陽能熱系統提供可持續的熱能生產應用的太陽能是一種可再生能源。因此,項目所有者將長期受益，減少能源成本。
此外，工業和商業用的太陽能光熱系統整體采購過程一般持續2-3個月，隨著項目的大小而變化。在這一過程中，太陽能熱系統的安裝是時間最長的階段。
圖21 太陽能熱水系統采購周期
從調查中，真空管集熱器的價格一般平板集熱器便宜，由于前者大多是本地制造，后者則主要是進口的。
從調查分析來看，目前在市場上太陽能集熱器銷售的價格范圍：平板集熱器328–459美元/平方米，真空管集熱器295–393美元/平方米。定價還包括設計服務和提供一年保修。大宗采購，價格會減少10%-15%。
由于當地制造商通常只進口裝配玻璃管真空管集熱器，價格相對于平板集熱器低些，成品一次性進口。
此外，通常是300升的水箱價格范圍在984–1148美元之間。
最后，太陽能維修服務也是消費者比較看重的因素之一。太陽能熱系統的保修期限一般為安裝后一年內。在這期間，項目業主享受免費的維修服務。
圖23 太陽能熱水系統維護
太陽能熱系統的保修期每個行業的參與者有所不同。平均而言，為項目業主提供了為期一年的保修。
通常保修期內，提供免費的維修及保養服務。然而，如果項目地點位于曼谷及周邊省份外，項目業主負責工具/設備成本和運輸成本。
在第一年結束后，將每3個月對系統進行檢查和分析，以保證它能夠在其最好的狀態下運行。
泰國太陽能熱水系統維修服務相對比較靈活，有以下幾種形式：
•最低維護是需要保持太陽能集熱系統運行良好。因此，在保修期結束后，項目業主如果有興趣，將延長維護服務。
•一般來說，維護的平均價格為每次服務49USD。然而，也有另一種維護計劃是按年支付的。供應商將每3個月提出維修計劃，對太陽能熱系統進行檢查和測試。
•一些常見的問題是系統泄漏，能源成本未實現減少，玻璃/管破碎，儲水箱容量不足，管道伸縮使用硬水也是錯誤的操作，這些都是由于用戶缺乏正確的使用知識。
4.8 市場驅動力和阻礙
4.8.1 驅動力
在推動泰國太陽能熱利用產業發展方面，泰國政府、太陽能熱協會等有關部門大力推廣和宣傳。加上產品成本不斷降低和常規燃料價格不斷上漲，這無疑成為了太陽能熱利用產品市場驅動力。
首先，政府組織的太陽能光熱產品補貼項目幫助提供財務支持，延長至2021年,因此降低了安裝的投資成本并且縮短了投資回收期。
其次，泰國太陽能熱協會在全國主要工業區組織路演提高公眾意識。許多公司代表被邀請到現場。
再次，隨著商業競爭和從中國進口的太陽能熱產品流低較低，安裝成本降低，因而終端用戶接觸此技術更加容易。
最后，由于燃料價格的增長和波動，許多企業家在商業和工業領域尋找替代能源。
4.8.2 阻礙力
由于缺乏相關標準、使用過程中操作不當、加上建筑沒有預留管道等諸多因素，這對太陽能光熱系統推廣和普及產生了巨大的阻力。根據調研分析來看，主要表現在以下幾個方面：
1.當前用戶操作不當和維護不及時，以及過去非標準化和低質量的產品給太陽能熱利用行業造成一個壞名聲。
2.泰國大多數的房子沒有熱水管道。為了安裝太陽能熱系統，需要更高的投資成本重建合適的管道系統。結果，該技術產品獲得利益只能在應用在有限的住宅領域終端用戶，即新建房屋或房地產開發商新項目。
3.盡管這項技術引入了近30年，在泰國公眾意識的認知度仍很低和用戶對技術也不專業。
4.太陽能供暖和太陽能冷卻系統安裝都需要高投資基金。投資回收期需要8年并且沒有政府補貼。（未完待續）
