京津冀前體物二次生成的細顆粒物是最重要的PM2.5成分
數據來源：公開資料整理
圖注： PM2.5的形成分為一次源和前體物(SO2、 NOx、 NH3、 VOCs等)排放。一次源主要來源于燃燒過程、礦物質的加工和精煉及工業加工過程排放;二次顆粒物主要由前體污染物轉化為無機氣溶膠(SNA)、揮發性有機物VOCs轉化而成的二次有機物(SOC)等。
發電燃煤消耗占比46%， 廣義熱力行業耗煤占到全國煤炭消費量的18%以上。 2014年七部委聯合發布的《燃煤鍋爐節能環保綜合提升工程實施方案》中顯示： 截至2012年底，我國在用燃煤工業鍋爐達46.7萬臺，總容量達178萬蒸噸，年消耗原煤約7億噸，占全國煤炭消耗總量的18%以上。 根據國家統計局數據顯示， 2015年我國煤炭消費量合計39.7億噸，其中18.39億噸用來發電占比46%，假設廣義熱力煤炭消耗的占比18%， 我們預計包括城市熱力、工業鍋爐窯爐在內的熱力行業年消耗原煤總量將超過7億噸。
廣義熱力行業耗煤占到全國煤炭消費量的18%以上
煤炭燃燒是PM2.5排放重要來源之一。 根據中國環境出版社出版的《京津冀地區PM2.5污染解析及減排策略研究》一書的數據研究， 以京津冀地區為例， 2010年由SO2和NOx等前體物二次生成細顆粒物是最重要的PM2.5組分，總共占質量濃度的50-70%之間， 從燃料類型的污染貢獻角度來看， 煤炭占京津冀地區一次PM2.5顆粒物25%的排放(工業過程占比在40%左右、居民和商業小型鍋爐占比約30%)， SO2和NOx 占京津冀總排量的82%和47%， 過度依賴煤炭的能源供應結構對京津冀地區PM2.5污染影響較大。
京津冀前體物二次生成的細顆粒物是最重要的PM2.5成分
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圖注： PM2.5的形成分為一次源和前體物(SO2、 NOx、 NH3、 VOCs等)排放。一次源主要來源于燃燒過程、礦物質的加工和精煉及工業加工過程排放;二次顆粒物主要由前體污染物轉化為無機氣溶膠(SNA)、揮發性有機物VOCs轉化而成的二次有機物(SOC)等。
發電燃煤消耗占比46%， 廣義熱力行業耗煤占到全國煤炭消費量的18%以上。 2014年七部委聯合發布的《燃煤鍋爐節能環保綜合提升工程實施方案》中顯示： 截至2012年底，我國在用燃煤工業鍋爐達46.7萬臺，總容量達178萬蒸噸，年消耗原煤約7億噸，占全國煤炭消耗總量的18%以上。 根據國家統計局數據顯示， 2015年我國煤炭消費量合計39.7億噸，其中18.39億噸用來發電占比46%，假設廣義熱力煤炭消耗的占比18%， 我們預計包括城市熱力、工業鍋爐窯爐在內的熱力行業年消耗原煤總量將超過7億噸。
廣義熱力行業耗煤占到全國煤炭消費量的18%以上
煤炭燃燒是PM2.5排放重要來源之一。 根據中國環境出版社出版的《京津冀地區PM2.5污染解析及減排策略研究》一書的數據研究， 以京津冀地區為例， 2010年由SO2和NOx等前體物二次生成細顆粒物是最重要的PM2.5組分，總共占質量濃度的50-70%之間， 從燃料類型的污染貢獻角度來看， 煤炭占京津冀地區一次PM2.5顆粒物25%的排放(工業過程占比在40%左右、居民和商業小型鍋爐占比約30%)， SO2和NOx 占京津冀總排量的82%和47%， 過度依賴煤炭的能源供應結構對京津冀地區PM2.5污染影響較大。
京津冀前體物二次生成的細顆粒物是最重要的PM2.5成分
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圖注： PM2.5的形成分為一次源和前體物(SO2、 NOx、 NH3、 VOCs等)排放。一次源主要來源于燃燒過程、礦物質的加工和精煉及工業加工過程排放;二次顆粒物主要由前體污染物轉化為無機氣溶膠(SNA)、揮發性有機物VOCs轉化而成的二次有機物(SOC)等。
發電燃煤消耗占比46%， 廣義熱力行業耗煤占到全國煤炭消費量的18%以上。 2014年七部委聯合發布的《燃煤鍋爐節能環保綜合提升工程實施方案》中顯示： 截至2012年底，我國在用燃煤工業鍋爐達46.7萬臺，總容量達178萬蒸噸，年消耗原煤約7億噸，占全國煤炭消耗總量的18%以上。 根據國家統計局數據顯示， 2015年我國煤炭消費量合計39.7億噸，其中18.39億噸用來發電占比46%，假設廣義熱力煤炭消耗的占比18%， 我們預計包括城市熱力、工業鍋爐窯爐在內的熱力行業年消耗原煤總量將超過7億噸。
廣義熱力行業耗煤占到全國煤炭消費量的18%以上
熱力行業空氣污染排放將超電廠，成為下一步治霾的重點。 根據《燃煤鍋爐節能環保綜合提升工程實施方案》， 2012年燃煤工業鍋爐污染物排放強度較大，年排放煙塵、二氧化硫、氮氧化物分別約占全國排放總量的33%、 27%、 9%。 根據如下假設測算， 熱力行業污染物排放已經超越電力行業。
測算廣義熱力行業大氣污染物排放量將超過電力行業(超低排放后)
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上述判斷的核心假設包括：
熱力行業脫硫、脫硝、除塵的效率分別為30%、 15%、 70%;電力行業超低排放后效率分別為90%、 80%和98%。
以熱力、電力行業年耗煤量7.3、 18.45億噸測算。
熱力行業大氣污染物排放將超越電力行業
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熱力行業排放標準遠低于電力行業。 我國對于電力行業排放標準一致嚴于其他行業，根據2012年起執行的《火電廠大氣污染物排放標準(GB 13223-2011 )》，火電廠新建燃煤鍋爐的煙塵、 SO2、 NOX的排放標準分別為30/100/100 mg/m3。 近一步， 2015年12月環保部等發布的《全面實施燃煤電廠超低排放和節能改造工作方案》提出到2020年前， 全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現超低排放煙塵、 SO2、 NOX的排放標準分別為10/35/50 mg/m3。對于普通新建燃煤鍋爐(非電) 2014年起執行《鍋爐大氣污染物排放標準(GB 13271-2014)》 ， 煙塵、 SO2、 NOX的排放標準分別為50/300/300 mg/m3，遠遠高于電廠。
2014-2016年非電行業鍋爐執行的排放標準顯著高于電廠鍋爐(mg/m3)
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清潔供熱作為治霾手段在中央財經領導小組會議和政府工作匯報上被重點強調。 習近平主席在 2016年 12月 21日召開的中央財經領導小組第十四次會議上探討了“十三五”規劃綱要確定的 165 項重大工程項目進展和解決好人民群眾普遍關心的突出問題等工作。 會議強調： 推進北方地區冬季清潔取暖等 6 個問題，是重大的民生工程、民心工程，“煤炭清潔高效利用”在“十三五”規劃綱要確定的能源發展重大工程項目之列， 將成為未來 4 年的環保重大工程。
中央財經領導小組會議聽取的6大問題匯報
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2017 年政府工作報告首次提出清潔供熱改造， 具體政策包括以電、氣替代燃煤 300萬戶， 全部淘汰地級以上城市建成區燃煤小鍋爐等具體指標， 加大燃煤電廠超低排放和節能改造力度。 比較過去 3 年政策來看，新政明確提出減少、替代煤炭使用的方式和范圍，力度顯著加大。 近期，西安、晉城、深圳等多個城市密集出臺 2017年霧霾治理方案，主要應對措施為通過天然氣替代、中小鍋爐拆改以及推進集中供熱治理燃煤污染，具體任務目標和時間表明確。
集中化、替代化是清潔供熱的主要方式
熱力行業排放有效治理途徑主要包括兩類： 1. 上大壓小、集中供熱。通過拆除企業自建小鍋爐、減少居民散煤取暖等，實施園區、區域熱電聯產實現集中供熱，從而減少燃煤鍋爐的排放。 2. 使用天然氣、生物質等清潔燃料，實現燃煤的替代。
熱力行業排放有效治理途徑
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經比較各種能源方案實際運行成本、 初始投入等因素，結合我國能源儲存和分布的特點燃煤鍋爐仍將占據主要地位， 但區別于之前的分散化和小型化，未來將主要向集中供熱、熱電聯產的方向發展， 天然氣和生物質也將作為供熱替代的重要方向。
燃煤、生物質、天然氣鍋爐經濟性對比(基于現有假設條件)
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集中供熱是清潔供熱的重要方式之一。集中供熱與傳統的分散供熱相比，具有減少環境污染、節約能源等優點。以煤炭鍋爐為例， 分散式小鍋爐生產能源利用效率40-50%，而集中供熱所用的大型鍋爐生產的能源利用效率高至70%-80%。 此外，用集中熱源代替眾多分散鍋爐，可將污染物從面排放變為點排放，能夠集中、有效處理污染物，減少排放量。
集中供熱相對散燒鍋爐優勢明顯
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政策鼓勵拆小上大，集中供熱為行業趨勢。 2015年國家能源局發布了《煤炭清潔高效利用行動計劃(2015-2020年)》，提出要加快淘汰落后鍋爐，到2017年，地級及以上城市建成區基本淘汰10蒸噸/h及以下的燃煤鍋爐; 天津市、河北省地級及以上城市建成區基本淘汰35蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐。鼓勵發展熱電聯供、集中供熱等供熱方式，以天然氣(煤層氣)、電力等清潔燃料替代分散中小燃煤鍋爐。
燃煤鍋爐改造主要相關政策引導(2014-2016)
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根據2014年出臺的《燃煤鍋爐節能環保綜合提升工程實施方案》 的目標， 即到2018年推廣高效鍋爐50萬蒸噸、淘汰落后燃煤鍋爐40萬蒸噸， 完成節能改造40萬蒸噸。另根據《煤炭清潔高效利用行動計劃(2015-2020年)》 到2020年淘汰落后燃煤鍋爐60萬蒸噸。 2016年出臺的《熱電聯產管理辦法》 也提出： 對于熱電聯產集中供熱管網覆蓋區域內的燃煤鍋爐(調峰鍋爐除外)，原則上應予以關停或者拆除。
我們測算2017-2020年燃煤工業鍋爐改造(替代) 市場空間中性情景下約為2300億元。 以2013年燃煤工業鍋爐耗煤約7.3億噸煤，噸煤改造投資900元測算， 對改造比例進行悲觀、中性和樂觀的假設，則改造工程市場空間約為1577-2628億元。
燃煤工業鍋爐技術改造、 運營市場空間測算
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政策引導： 以工業熱負荷為主的工業園區， 應盡可能集中規劃建設用熱工業項目。
2016年出臺的《熱電聯產管理辦法》提出“以工業熱負荷為主的工業園區，通過規劃建設公用熱電聯產項目實現集中供熱。 ” 從操作層面的可行性來說， 污染源企業的集中化、園區化是實行封閉化管理、集中供暖的基礎。
多地推進工業“進園入區”，園區集中供熱政策環境友好。 近期包括山東、江蘇等地分別出臺政策，推動化工等產業“進園入區”，對于集中供熱的實施提供了良好的政策環境。 以江蘇省為例， 從2017年1月起，一律不批新的化工園區，一律不批化工園區外化工企業(除特殊規定的改擴建項目)，一律不批化工園區內環境基礎設施不完善或長期不能穩定運行企業的新(改、擴)建化工項目，新建(含搬遷)化工項目必須進入已經依法完成規劃環評審查的化工園區。 原有規范園區則將受益于產能集中、供熱需求有望快速提升。
“整改入園”將有助于工業領域集中供熱的開展
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原標題:2017年中國清潔供熱行業發展前景預測【圖】
