行業(yè)繼續(xù)整合
1998~2008年，中國太陽能熱水器行業(yè)的年均復(fù)合增長率為24.37%。2009年，受益于家電下鄉(xiāng)政策實(shí)施，太陽能熱水器行業(yè)增長率提升到35.5%。2011年，太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)太陽能集熱器5760萬平方米，同比增長17.6%。
經(jīng)歷過如此起伏后，2012年的市場表現(xiàn)并沒有讓太陽能熱水器行業(yè)松口氣。記者在與中小企業(yè)溝通時(shí)，往往第一句聽到的都是一聲嘆息。某小型太陽能熱水器生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人感慨地說：“今年的日子不好過。由于需求不旺，財(cái)大氣粗的大品牌紛紛加大了市場推廣力度，目前我們被迫收縮了自己的銷售區(qū)域，只在公司附近的幾個(gè)縣銷售。”
與之相反，深挖渠道、廣布網(wǎng)絡(luò)的大品牌似乎漸漸在市場上找到了感覺。日出東方上市就是最好的例子。日出東方的招股說明書顯示，截至2011年12月31日，公司合并報(bào)表凈資產(chǎn)為11.82億元，較2009年末的3.84億元增長了207.61%。據(jù)記者了解，皇明、力諾瑞特、華揚(yáng)、清華陽光等行業(yè)主流品牌企業(yè)的銷售均呈增長態(tài)勢。但是，多數(shù)受訪企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，雖然銷售在增長，但是增幅比年初預(yù)期要小一些。
“如果現(xiàn)在有企業(yè)說自己占領(lǐng)了太陽能熱水器市場10%的份額，恐怕很難令人信服。目前太陽能熱水器市場比較分散，品牌集中度仍較低。”帥康集團(tuán)副總裁劉春華說。據(jù)介紹，目前，國內(nèi)太陽能熱水器生產(chǎn)企業(yè)約有2800家，而銷售額在1億元以上的企業(yè)約有20家，其他多是一些規(guī)模小，甚至作坊式的小企業(yè)。即使是已經(jīng)上市的日出東方，2011年其在太陽能熱水器市場的占有率也僅為8.2%。
“低迷的市場雖然令大企業(yè)的發(fā)展壓力加大，但是同時(shí)也迫使一些規(guī)模過小的企業(yè)退出市場，一定程度上提高了行業(yè)的集中度。”正如皇明太陽能股份有限公司技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)張立峰所言，具有一定規(guī)模和品牌優(yōu)勢的大型太陽能熱水器企業(yè)有著更強(qiáng)的抗擊風(fēng)險(xiǎn)的能力。北京四季沐歌太陽能技術(shù)有限公司副總經(jīng)理陸劍表示，行業(yè)集中度提升已經(jīng)成為太陽能熱水器行業(yè)的發(fā)展趨勢，對消費(fèi)者、行業(yè)發(fā)展都有益處。
博世熱力技術(shù)(北京)有限公司有關(guān)負(fù)責(zé)人用“痛并快樂著”來形容已經(jīng)過去的2011年。“2012年我們將繼續(xù)堅(jiān)持技術(shù)升級，我們相信有技術(shù)、有實(shí)力、售后服務(wù)體系健全的品牌企業(yè)終將‘守得云開見日出’。中國太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)有著超過10年的高速發(fā)展歷史，市場洗牌的時(shí)刻已經(jīng)來臨。市場規(guī)模過億元的企業(yè)僅占據(jù)30%的市場份額，大量的小作坊式太陽能熱水器企業(yè)占據(jù)70%的市場。”
面對市場增速下滑，多數(shù)受訪企業(yè)表示，太陽能熱水器行業(yè)出現(xiàn)的這種波動(dòng)是比較正常的現(xiàn)象。2011年海爾太陽能熱水器似乎并未受到波動(dòng)影響，銷售額實(shí)現(xiàn)翻番增長。針對行業(yè)波動(dòng)，海爾有關(guān)負(fù)責(zé)人分析稱，目前太陽能熱水器行業(yè)發(fā)展不成熟，行業(yè)門檻較低，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)少，渠道和價(jià)格較混亂;同時(shí)，太陽能熱水器銷售渠道單一，廠家為了搶占市場份額，多采用“壓貨式”銷售，行業(yè)主要是經(jīng)銷商在操作，產(chǎn)品多數(shù)壓在經(jīng)銷商的手中;近兩年，家電下鄉(xiāng)的拉動(dòng)作用逐漸減弱，也影響了太陽能熱水器整體市場。
零售市場不振
零售市場一直是保障太陽能熱水器企業(yè)實(shí)現(xiàn)豐收的“高產(chǎn)田”，然而2012年這塊“高產(chǎn)田”的長勢似乎遠(yuǎn)不及預(yù)期。
“整體來看，太陽能熱水器零售市場的增速正在下滑。對于部分企業(yè)而言，面臨的情況可能更糟，不僅是增速下滑的問題。”在行業(yè)奮戰(zhàn)多年的北京清華陽光能源開發(fā)有限公司副總裁黃哲林，談起今年零售市場的表現(xiàn)時(shí)也有幾分擔(dān)憂。
談及零售市場，鮮有企業(yè)表現(xiàn)出喜悅。“零售市場的下降在意料之中。”北京太陽能研究所有限公司光熱事業(yè)部總經(jīng)理曹振山分析稱，農(nóng)村市場是太陽能熱水器的主要零售市場，家電下鄉(xiāng)經(jīng)3年多的推廣已經(jīng)透支了部分農(nóng)村購買力;同時(shí)，太陽能熱水器市場無法避開整體經(jīng)濟(jì)不振、消費(fèi)需求不旺的影響。
海爾有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2012年1~4月，海爾太陽能熱水器銷售額同比增長接近50%。“雖然目前太陽能熱水器行業(yè)整體零售市場的發(fā)展遇到一些困難，但是相對工程市場而言，單機(jī)零售安裝、使用簡便，價(jià)格相對低廉，未來5年零售市場仍舊是太陽能熱水器行業(yè)的主流市場，特別是西北、西南等零售市場發(fā)展相對緩慢的地區(qū)。”
據(jù)記者了解，在零售市場不振的背景下，部分中小企業(yè)被迫采取“守勢”，將精力集中在維護(hù)現(xiàn)有經(jīng)銷商上，避免經(jīng)銷商流失。同時(shí)不再主動(dòng)拓展新的銷售區(qū)域，著力經(jīng)營區(qū)域市場。某企業(yè)人士坦言，很多中小企業(yè)會(huì)戰(zhàn)略性地選擇一定區(qū)域，將精力投放到這些重點(diǎn)市場。“目前太陽能熱水器企業(yè)間內(nèi)耗太大，小企業(yè)只能從大企業(yè)的優(yōu)勢市場撤離，避其鋒芒以求發(fā)展。”
對于進(jìn)入太陽能熱水器市場稍晚的家電企業(yè)而言，低端零售市場的吸引力并不大。“對于低端零售市場，我們一直沒有考慮好是否進(jìn)入。”據(jù)A.O.史密斯集團(tuán)公司高級副總裁、中國區(qū)總裁丁威介紹，目前A.O.史密斯只做承壓式太陽能熱水器，價(jià)格比普通真空管熱水器高50%以上，年銷量約為2萬臺(tái)，重點(diǎn)推廣區(qū)域是江蘇、浙江、河北和山東4省。
工程市場紅火
與零售市場不振形成鮮明對比的是工程市場的紅火。某業(yè)內(nèi)人士笑稱：“這就像比賽，擅長進(jìn)攻或擅長防守都能獲勝。今年更適合原來擅長做工程的企業(yè)生存和發(fā)展，而原本在零售市場風(fēng)光無限的企業(yè)負(fù)擔(dān)會(huì)比較大。”
“我們本來是雄心勃勃地計(jì)劃大干一場，打算大力發(fā)展太陽能熱水器。但是如今行業(yè)大環(huán)境不好，零售增速下滑比較嚴(yán)重，打亂了我們的發(fā)展計(jì)劃。”浙江萬寶新能源科技有限公司總經(jīng)理陳海兵說，“好在工程市場增長較快，一定程度上彌補(bǔ)了零售市場下滑的影響。”
近年來，各地政府紛紛出臺(tái)太陽能熱水器強(qiáng)制安裝政策，促進(jìn)了太陽能熱水工程市場的發(fā)展。“2011年，我們零售和工程市場的銷售比例約為6：4，如果今年下半年零售市場沒有大的起色，這一比例可能會(huì)變?yōu)?：5。”曹振山說。據(jù)記者了解，近兩年，各大太陽能熱水器企業(yè)的工程市場占比均有所提升，如皇明提升為25%，華揚(yáng)提升為30%。
2011年萬和針對熱水工程市場成立了集采工程部，太陽能熱水工程業(yè)務(wù)量成倍增長，工程市場銷量增長20%以上。
萬和有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，受國家保障房建設(shè)、城鎮(zhèn)化推進(jìn)等影響，太陽能熱水工程市場仍有不錯(cuò)的發(fā)展空間，未來萬和將加大工程市場的開發(fā)力度，包括針對部隊(duì)、醫(yī)院、工業(yè)、房地產(chǎn)等專業(yè)工程市場的開發(fā)。同時(shí)，萬和還將加大太陽能、熱泵、燃?xì)狻㈦娂蔁崴到y(tǒng)工程的推廣。
“2012年工程市場的走勢非常好，讓我們有機(jī)會(huì)接觸一個(gè)全新的領(lǐng)域——能源合同管理。”嘉興市同濟(jì)陽光新能源有限公司總經(jīng)理管金國表示，目前，公司正在嘗試進(jìn)入這一領(lǐng)域，希望能夠從設(shè)備供應(yīng)商轉(zhuǎn)型為能源供應(yīng)商。據(jù)了解，2011年同濟(jì)陽光的太陽能熱水工程項(xiàng)目發(fā)展良好，實(shí)現(xiàn)翻番增長。
工程市場紅火的背后，也藏有不少隱憂。“我們的工程項(xiàng)目主要是與較大的房地產(chǎn)商合作，但是目前工程市場競爭激烈，太陽能熱水工程項(xiàng)目的透明度越來越高，房地產(chǎn)商對太陽能熱水器的成本掌握得較為清楚，工程市場的利潤已經(jīng)沒有前些年高了。”曹振山說，“同時(shí)，太陽能熱水工程項(xiàng)目的保修期變得越來越長，有的甚至長達(dá)5年。對于企業(yè)而言，這是個(gè)不小的挑戰(zhàn)。”
同時(shí)，太陽能熱水工程招投標(biāo)遍布地方保護(hù)壁壘。“目前我們承接的工程項(xiàng)目主要集中在華北地區(qū)，我們也想向全國拓展，但是一些省的市場拓展難度比較大。”曹振山對于造成這種現(xiàn)象的原因不愿多言。
一位不愿意透露姓名的企業(yè)負(fù)責(zé)人對記者坦言：“通常情況下，本地企業(yè)在當(dāng)?shù)氐?a href=/topic/1276.html target=_blank>太陽能熱水項(xiàng)目招標(biāo)中具有更多的優(yōu)勢。很多省市會(huì)制定扶持本土太陽能熱水器企業(yè)的政策或特殊招標(biāo)要求。”例如，只允許本地太陽能熱水器企業(yè)參與項(xiàng)目投標(biāo)。“這種做法主要是為了吸引投資，變相要求外地企業(yè)到當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。”他說。
進(jìn)城的困擾
2012年3月，北京市出臺(tái)《北京市太陽能熱水系統(tǒng)城鎮(zhèn)建筑應(yīng)用管理辦法》，內(nèi)容涉及太陽能熱水器強(qiáng)制安裝政策。雖然這不是中國第一個(gè)太陽能熱水器強(qiáng)制安裝政策，但是首都的示范帶動(dòng)作用仍令業(yè)內(nèi)為之一振。一直期盼“進(jìn)城”的太陽能熱水器企業(yè)似乎看到了通往大城市的“指示標(biāo)”。
事實(shí)上，早在2006年，深圳市就已經(jīng)出臺(tái)了太陽能熱水器強(qiáng)制安裝政策。此后，河北、河南、山東、江蘇等多地也紛紛出臺(tái)類似的強(qiáng)制安裝政策。但是，有的業(yè)內(nèi)人士指出，各地強(qiáng)制安裝政策多以實(shí)施意見、管理辦法等形式出現(xiàn)，這些“紅頭文件”的法律效力較低，一定程度上影響了政策的執(zhí)行力度。
“為了推廣太陽能熱水器，我們曾向消費(fèi)者承諾，如果太陽能熱水器在安裝時(shí)遇到阻礙或發(fā)生糾紛，A.O.史密斯公司將為消費(fèi)者提供法律援助。但是，實(shí)踐告訴我們，這是行不通的。”丁威無奈地說，“我們與物業(yè)打過幾起官司，都以敗訴告終。”
遭遇城市物業(yè)阻礙幾乎是所有“進(jìn)城”太陽能熱水器企業(yè)曾遇到過的問題。山東力諾瑞特新能源有限公司副總經(jīng)理馬迎昌說：“目前太陽能熱水器與建筑相結(jié)合方面還有很多問題需要解決。例如，開發(fā)商在設(shè)計(jì)房屋時(shí)沒為太陽能熱水器預(yù)留位置，高層建筑可用于安裝集熱器的位置不足;如何避免光污染;與建筑相結(jié)合部件的標(biāo)準(zhǔn)化等。”
在黃哲林看來，目前公眾和社會(huì)對太陽能熱水器的要求有點(diǎn)高。“既希望美觀，又要求好看。
但是，綠色生活是要付出一定代價(jià)的，可能需要為節(jié)能減排做一些讓步。單純依靠太陽能熱水器企業(yè)改變是不夠的，與之相關(guān)的各方都應(yīng)加入進(jìn)來。”
同時(shí)，產(chǎn)品升級也是太陽能熱水器“進(jìn)城”面臨的一大問題。“城市消費(fèi)者對于洗浴舒適度、便捷度、安全度的要求更高，非承壓式太陽能熱水器很難全面滿足城市消費(fèi)者的需求。”張立峰說。目前，非承壓式真空管太陽能熱水器仍是市場的主銷產(chǎn)品，市場占比達(dá)90%。
為了應(yīng)對城市市場需求，承壓式產(chǎn)品已經(jīng)成為太陽能熱水器企業(yè)研發(fā)、推廣的重點(diǎn)。據(jù)了解，華揚(yáng)承壓式產(chǎn)品的占比已經(jīng)達(dá)到15%。而桑普、五星等平板太陽能熱水器生產(chǎn)企業(yè)則更加注重產(chǎn)品性能的提升。博世熱力有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，博世一開始就將產(chǎn)品定位為平板太陽能熱水器，平板集熱器易與建筑相結(jié)合，可以安裝在外墻里面或陽臺(tái)外側(cè)，也可以鑲嵌在建筑的外部維護(hù)面中。海爾太陽能產(chǎn)品主要部件從行業(yè)的3年保修提升到真空管產(chǎn)品6年、平板產(chǎn)品8年免費(fèi)包修的升級，并規(guī)范太陽能售后標(biāo)準(zhǔn)及配件的采購。
“A.O.史密斯注重各類節(jié)能熱水技術(shù)的儲(chǔ)備，但是不受技術(shù)路線的制約，不強(qiáng)行推廣某一種熱水產(chǎn)品。”丁威的想法讓人從側(cè)面考慮太陽能熱水器“進(jìn)城”的可行性。“雖然目前太陽能熱水器被各方看好，但是太陽能熱水器在城市市場推廣過程中仍有很多問題需要解決，企業(yè)仍應(yīng)理性思考城市最終的熱水節(jié)能解決方案是否只有太陽能熱水器，要考慮、設(shè)計(jì)更多的路線。”他說。
最后沖刺的能效標(biāo)識制度
265億元的節(jié)能家電補(bǔ)貼牽動(dòng)著每一個(gè)其產(chǎn)品納入補(bǔ)貼范圍的家電企業(yè)。此前，對于是否補(bǔ)貼太陽能熱水器具有爭議。有觀點(diǎn)認(rèn)為，太陽能熱水器不消耗一次能源，是綠色產(chǎn)品，不屬于此次節(jié)能促銷政策的范圍。但是，據(jù)記者了解，國家相關(guān)部委已經(jīng)組織行業(yè)專家、企業(yè)人員召開閉門會(huì)議，會(huì)議已基本確定將太陽能熱水器納入此次補(bǔ)貼范圍。
會(huì)議討論最為激烈的是補(bǔ)貼依據(jù)。按照政策精神，主要補(bǔ)貼能效等級較高的家電產(chǎn)品，平板電視、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)都已全面實(shí)施能效標(biāo)識管理制度。而作為太陽能熱水器行業(yè)首部強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)，GB26969-2011《家用太陽能熱水器系統(tǒng)能效限定值及能效等級》的配套實(shí)施細(xì)則仍在制定中，既定的實(shí)施日期為2012年8月1日。
據(jù)了解，由于行業(yè)期待補(bǔ)貼支持，GB26969-2011《家用太陽能熱水器系統(tǒng)能效限定值及能效等級》實(shí)施細(xì)則的制定正在進(jìn)行最后的沖刺。知情人士對記者表示，雖然目前太陽能熱水器能效標(biāo)識制度仍存在一些問題，但是會(huì)議上已形成統(tǒng)一意見，應(yīng)補(bǔ)貼能效1級和能效2級的產(chǎn)品。同時(shí)，有的企業(yè)提出，補(bǔ)貼時(shí)還應(yīng)參考水箱容積，否則無法全面體現(xiàn)太陽能熱水器整機(jī)的使用效果。
已經(jīng)出臺(tái)的節(jié)能家電補(bǔ)貼分產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則，均對企業(yè)的節(jié)能產(chǎn)品年銷量提出要求，如高效節(jié)能平板電視年推廣數(shù)量不少于50萬臺(tái)、高效節(jié)能空調(diào)年推廣數(shù)量不少于10萬臺(tái)(套)。對于行業(yè)集中度較低的太陽能熱水器行業(yè)而言，會(huì)議中提出的3萬臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)讓不少規(guī)模較小的企業(yè)備感失落。“在今年的市場形勢下，讓我們承諾可以售出3萬臺(tái)能效1級和能效2級的產(chǎn)品，壓力有點(diǎn)大。”某企業(yè)人士坦言，如果按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，恐怕絕大多數(shù)太陽能熱水器企業(yè)都不夠資格。
“節(jié)能家電補(bǔ)貼的實(shí)施有利于引導(dǎo)、規(guī)范太陽能行業(yè)的健康發(fā)展。但是我們應(yīng)該思考，消費(fèi)者對太陽能熱水器最大的、最迫切的需求是什么?”黃哲林看待節(jié)能補(bǔ)貼的態(tài)度多了幾分淡定。“消費(fèi)者需要的是好用、安全、美觀的產(chǎn)品。能效似乎暫時(shí)不是太陽能熱水器行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，如何滿足消費(fèi)者的需求仍是企業(yè)面臨的最大課題。”正如他所言，與其繞著節(jié)能補(bǔ)貼做無用功，倒不如安下心來做出消費(fèi)者真正需要的產(chǎn)品。
